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芯片产业发展迎来新动力,芯片产业投资机遇

近期,芯片企业发展和芯片产业投资成为热门话题。一级市场,专门投资芯片(集成电路)的基金纷纷设立,还涌现了一些深耕芯片产业的投资机构。

中基协数据显示,今年4月以来,在基金业协会备案的带有“芯片”、“集成电路”、“半导体”字样的私募股权、创业投资基金共有14只,约占全部51只基金的27.45%。也就是说,这三个多月备案的与芯片相关的一级市场基金,占到2014年开始备案以来的近三成。近日,南京市也明确将建立总规模200亿美元的集成电路产业投资基金。

此外,2014年9月成立的国家集成电路产业投资基金(简称“大基金”)今年5月也向国务院上报了二期方案并已获批,且近期也开始有了投资新动作。光大证券研报显示,大基金二期预计规模在1500亿元-2000亿元,按照1:3的撬动比,所撬动的社会资金规模在4500亿元-6000亿元左右。

专注集成电路产业投资的浑璞投资,近一年先后发行并备案了5只相关基金。其合伙人姜寅明在接受记者采访时分析了在众多行业中选择集成电路产业的逻辑。“从产业角度看,集成电路产业目前在中国发展趋势向好:下游需求旺盛且持续增长,产业加速向内转移,国产化水平低但各细分领域正全面追赶,政策上支持力度很大。”

芯片产业投资机遇

的确,芯片投资常常被认为是“苦活累活”。业内人士普遍认为,芯片投资的难点在于:一方面企业前期投入大,周期长,成本高;另一方面芯片利润回报处于平均水平,企业估值往往不够高。因此对机构来说,投入回报比不如投资互联网企业那么高。

近期贸易战升级风险依旧存在,芯片国产替代需求强烈。目前在我国半导体行业,封测领域发展最快且受贸易战影响最低,部分上市公司有望通过规模效应继续扩大市占率;材料领域,国内靶材已达到世界领先水平,但其他材料如光刻胶等仍需进口;设计领域,部分细分设计领域有所突破,但总体偏弱,需要通过海外并购和合作来解决;设备领域目前只能实现中低端部分设备的自给,高端产品需要进口。

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